相談者は、これまでは「自分が死んだら２人の子どもが仲良く話し合って平等に遺産を分けるだろうから、遺言書なんて必要ない」と思っていました。しかし、同居している長男一家が相談者からお金をせびるようになり、それを断ると食事や買い物を手伝ってくれないなどの仕打ちをするようになりました。相談者は、このような生活がいやになり、長女の助けを借りて施設に入ろうと考えていますが、長男に財産を渡したくないので、この際に相続対策をしておこうと思っています。

このケースでは、遺産の配分を決める「遺言書」の作成（長女が全財産を相続する）と、生前の財産管理をしてくれる人を定める「委任及び任意後見契約書」の作成（長女が財産管理の受任者となる）をすることになりました。また、財産が一定以上あるため、相続を専門とする税理士に相談して相続税の資産と節税の指南を受けました。これで相談者も安心して施設での生活を送れるでしょう。